В отчете описана актуальная ситуация на региональных рынках, проанализированы основные факторы развития DIY-ритейла в регионах, приведены актуальные данные по представленным в регионе торговым сетям, планам их развития и экспансии новых игроков. В связи с улучшением количества и качества информации о региональных сетях была существенно расширена исследовательская база исследования (более 1400 операторов рынка).
В исследовании приведена структура российского розничного рынка DIY, даны характеристики основных форматов сетевой торговли стройматериалами и товарами для дома (DIY-гипермаркет, DIY-супермаркет, магазин шаговой доступности и др.). В отчете рассмотрены как универсальные торговые сети, предлагающие широкий ассортимент товаров для ремонта и строительства, так и сети специализированных магазинов, осуществляющих продажу одной или нескольких категорий товаров. По компаниям-операторам рынка анализируется динамика развития розничной сети, показателей торгового оборота и площади, региональных охват.
Профили розничных сетей, специализирующихся на продаже строительных материалов и товаров для дома, включают краткое описание компании, основные характеристики торговой сети,
основные направления развития компании, имена руководителей и контактную информацию. По торговым сетям приведены данные о количестве магазинов, форматах, числе ассортиментных позиций, об обороте и инвестициях компаний.
При проведении исследования применялись следующие подходы и методы:
• Анкетирование розничных сетей DIY (проведено в марте 2013 г.)
• Кабинетное исследование
• Анализ статистических данных ФТС РФ
• Анализ статистических данных ФСГС
Исследование проведено в феврале-апреле 2013 года.
Отчет содержит 189 таблиц и 88 графиков и диаграмм (таблицы и диаграммы в профилях компаний не индексировались).
Список диаграмм | 13 | |||
Список таблиц | 17 | |||
Резюме |
| 23 | ||
Тенденции экономического развития РФ в 2012 г. и прогноз на 2013-2016 гг. | 24 | |||
| Экономика РФ в 2012 г. | 24 | ||
| Прогноз развития российской экономики в 2013-2016 гг. | 26 | ||
| Прогноз развития мировой экономики в 2013-2015 гг. | 31 | ||
| Развитие розничной торговли в 2011-2012 гг. и прогноз развития в 2013-2016 гг. | 34 | ||
|
| Потребительская инфляция | 36 | |
Развитие торговых сетей по продаже строительных материалов и товаров для дома в России | 38 | |||
| DIY-ритейл и смежные рынки: итоги 2012 года | 38 | ||
|
| Жилищное строительство и ипотечное кредитование | 38 | |
|
| Производство строительных материалов | 44 | |
|
| Импорт и экспорт некоторых товарных позиций, присутствующих в ассортименте DIY-сетей | 46 | |
|
| Уровень жизни населения РФ | 59 | |
| Развитие DIY-ритейла в 2012 году | 63 | ||
|
| Основные тенденции развития DIY-ритейла в РФ | 68 | |
|
|
| Логистика DIY-ритейла | 72 |
|
|
| Ассортиментная политика DIY-сетей | 76 |
|
|
| Изменение структуры форматов торговли в 2012 году | 81 |
|
| Прогноз развития DIY-ритейла в 2013-2016 гг. | 83 | |
| Операторы российской сетевой розницы | 86 | ||
|
| Классификация российских сетей DIY | 86 | |
|
|
| Основные форматы сетевой розницы на рынке DIY | 87 |
|
| Федеральные и региональные операторы на российском рынке DIY | 90 | |
|
| Сети DIY-гипермаркетов | 98 | |
|
| Сети DIY-супермаркетов | 101 | |
|
| Другие форматы | 103 | |
|
| Специализированные розничные сети на российском рынке DIY | 104 | |
|
| Основные характеристики российских сетей DIY | 107 | |
|
|
| Региональный охват | 107 |
|
|
| Торговая площадь | 108 |
|
|
| Финансовые показатели | 110 |
Региональный анализ российского строительного ритейла | 113 | |||
| Макроэкономические показатели | 113 | ||
|
| Крупнейшие города | 113 | |
|
| Уровень доходов населения | 113 | |
|
| Розничная торговля | 114 | |
|
| Жилищное строительство | 115 | |
| DIY - розница в регионах РФ | 120 | ||
| Центральный федеральный округ | 125 | ||
|
| Макроэкономические показатели ЦФО | 125 | |
|
|
| Крупнейшие города и численность населения | 125 |
|
|
| Уровень доходов населения | 126 |
|
|
| Розничная торговля | 126 |
|
|
| Жилищное строительство | 127 |
|
|
| Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья | 129 |
|
| Розничная торговля строительными материалами | 130 | |
|
| Торговые сети ЦФО | 131 | |
|
|
| Федеральные и глобальные торговые сети | 133 |
|
|
| Региональные и локальные торговые сети | 146 |
|
| Москва и Московская область | 168 | |
|
|
| Макроэкономические показатели | 168 |
|
|
| Жилищное строительство | 170 |
|
|
| Розничная торговля строительными материалами | 171 |
|
|
| Ситуация на рынке DIY Москвы и Московской области | 172 |
|
|
| Торговые сети федерального и регионального уровня | 173 |
|
|
| Планы развития сетей и тенденции рынка | 176 |
|
| Воронежская область | 189 | |
|
|
| Макроэкономические показатели | 189 |
|
|
| Жилищное строительство | 190 |
|
|
| Розничная торговля строительными материалами | 191 |
|
|
| Ситуация на рынке DIY Воронежа и Воронежской области | 192 |
|
| Белгородская область | 194 | |
|
|
| Макроэкономические показатели | 194 |
|
|
| Жилищное строительство | 195 |
|
|
| Розничная торговля строительными материалами | 196 |
|
|
| Ситуация на рынке DIY в г. Белгороде и Белгородской области | 197 |
| Северо-Западный федеральный округ | 199 | ||
|
| Макроэкономические показатели СЗФО | 199 | |
|
|
| Уровень доходов населения | 200 |
|
|
| Розничная торговля | 200 |
|
|
| Жилищное строительство | 201 |
|
|
| Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья | 203 |
|
| Розничная торговля строительными материалами | 203 | |
|
| Торговые сети СЗФО | 204 | |
|
|
| Федеральные торговые сети | 205 |
|
|
| Региональные и локальные торговые сети | 212 |
|
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 221 | |
|
|
| Макроэкономические показатели | 221 |
|
|
| Жилищное строительство | 223 |
|
|
| Розничная торговля строительными материалами | 223 |
|
|
| Ситуация на рынке DIY Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 224 |
|
|
| Торговые сети федерального и регионального уровня | 226 |
| Приволжский федеральный округ | 238 | ||
|
| Макроэкономические показатели ПФО | 238 | |
|
|
| Уровень доходов населения | 239 |
|
|
| Розничная торговля | 240 |
|
|
| Жилищное строительство | 241 |
|
|
| Объем предоставленных физическим лицам кредитов на покупку жилья | 243 |
|
| Розничная торговля строительными материалами | 243 | |
|
| Торговые сети ПФО | 244 | |
|
|
| Федеральные торговые сети | 245 |
|
|
| Региональные торговые сети | 257 |
|
| Нижегородская область | 273 | |
|
|
| Макроэкономические показатели | 273 |
|
|
| Жилищное строительство | 274 |
|
|
| Розничная торговля строительными материалами | 275 |
|
|
| Ситуация на рынке DIY Нижнего Новгорода и Нижегородской области | 276 |
|
| Республика Татарстан | 281 | |
|
|
| Макроэкономические показатели | 281 |
|
|
| Жилищное строительство | 282 |
|
|
| Розничная торговля строительными материалами | 283 |
|
|
| Ситуация на рынке DIY Республики Татарстан и Казани | 283 |
|
| Республика Башкортостан | 288 | |
|
|
| Макроэкономические показатели | 288 |
|
|
| Жилищное строительство | 289 |
|
|
| Розничная торговля строительными материалами | 289 |
|
|
| Ситуация на рынке DIY Республики Башкортостан и Уфы | 290 |
|
| Самарская область | 295 | |
|
|
| Макроэкономические показатели | 295 |
|
|
| Жилищное строительство | 296 |
|
|
| Розничная торговля строительными материалами | 296 |
|
|
| Ситуация на рынке DIY Самары и Самарской области | 297 |
|
| Саратовская область | 301 | |
|
|
| Макроэкономические показатели | 301 |
|
|
| Жилищное строительство | 301 |
|
|
| Розничная торговля строительными материалами | 302 |
|
|
| Ситуация на рынке DIY Саратова и Саратовской области | 302 |
| Южный федеральный округ | 306 | ||
|
| Макроэкономические показатели ЮФО | 306 | |
|
|
| Крупнейшие города и численность населения | 306 |
|
|
| Уровень доходов населения | 307 |
|
|
| Розничная торговля | 307 |
|
|
| Жилищное строительство | 307 |
|
|
| Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья | 309 |
|
| Розничная торговля строительными материалами | 309 | |
|
| Торговые сети ЮФО | 310 | |
|
|
| Федеральные торговые сети | 311 |
|
|
| Региональные торговые сети | 316 |
|
| Краснодарский край | 322 | |
|
|
| Макроэкономические показатели | 322 |
|
|
| Жилищное строительство | 323 |
|
|
| Розничная торговля строительными материалами | 324 |
|
|
| Ситуация на рынке DIY Краснодара и Краснодарского края | 324 |
|
| Ростовская область | 328 | |
|
|
| Макроэкономические показатели | 328 |
|
|
| Жилищное строительство | 330 |
|
|
| Ситуация на рынке DIY Ростова-на-Дону и Ростовской области | 330 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 334 | ||
|
| Макроэкономические показатели СКФО | 334 | |
|
|
| Крупнейшие города и численность населения | 334 |
|
|
| Уровень доходов населения | 335 |
|
|
| Розничная торговля | 336 |
|
|
| Жилищное строительство | 336 |
|
|
| Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья | 338 |
|
| Розничная торговля строительными материалами | 338 | |
|
| Торговые сети СКФО | 339 | |
|
|
| Федеральные торговые сети | 340 |
|
|
| Региональные торговые сети | 340 |
| Уральский федеральный округ | 343 | ||
|
| Макроэкономические показатели УФО | 343 | |
|
|
| Уровень доходов населения | 344 |
|
|
| Розничная торговля | 344 |
|
|
| Жилищное строительство | 345 |
|
|
| Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья | 346 |
|
| Розничная торговля строительными материалами | 346 | |
|
| Торговые сети УФО | 347 | |
|
|
| Федеральные торговые сети | 348 |
|
|
| Региональные торговые сети | 352 |
|
| Свердловская область | 358 | |
|
|
| Макроэкономические показатели | 358 |
|
|
| Жилищное строительство | 359 |
|
|
| Розничная торговля строительными материалами | 360 |
|
|
| Ситуация на рынке DIY Екатеринбурга и Свердловской области | 360 |
|
| Тюменская область | 365 | |
|
|
| Макроэкономические показатели | 365 |
|
|
| Жилищное строительство | 366 |
|
|
| Розничная торговля строительными материалами | 366 |
|
|
| Ситуация на рынке DIY Тюмени и Тюменской области | 367 |
|
| Челябинская область | 371 | |
|
|
| Макроэкономические показатели | 371 |
|
|
| Жилищное строительство | 372 |
|
|
| Розничная торговля строительными материалами | 372 |
|
|
| Ситуация на рынке DIY Челябинска и Челябинской области | 373 |
| Сибирский федеральный округ | 377 | ||
|
| Макроэкономические показатели СФО | 377 | |
|
|
| Крупнейшие города и численность населения | 377 |
|
|
| Уровень доходов населения | 378 |
|
|
| Оборот розничной торговли | 379 |
|
|
| Жилищное строительство | 379 |
|
|
| Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья | 381 |
|
| Розничная торговля строительными материалами | 382 | |
|
| Торговые сети СФО | 383 | |
|
|
| Федеральные торговые сети | 384 |
|
|
| Региональные торговые сети | 388 |
|
| Новосибирская область | 400 | |
|
|
| Макроэкономические показатели | 400 |
|
|
| Жилищное строительство | 401 |
|
|
| Розничная торговля строительными материалами | 401 |
|
|
| Ситуация на рынке DIY Новосибирска и Новосибирской области | 402 |
|
| Кемеровская область | 407 | |
|
|
| Макроэкономические показатели | 407 |
|
|
| Жилищное строительство | 408 |
|
|
| Розничная торговля строительными материалами | 409 |
|
|
| Ситуация на рынке DIY Кемерово и Кемеровской области | 410 |
|
| Красноярский край | 414 | |
|
|
| Макроэкономические показатели | 414 |
|
|
| Жилищное строительство | 415 |
|
|
| Розничная торговля строительными материалами | 415 |
|
|
| Ситуация на рынке DIY Красноярска и Красноярского края | 416 |
| Дальневосточный федеральный округ | 419 | ||
|
| Макроэкономические показатели ДВФО | 419 | |
|
|
| Крупнейшие города и численность населения | 419 |
|
|
| Уровень доходов населения | 420 |
|
|
| Розничная торговля | 420 |
|
|
| Жилищное строительство | 421 |
|
|
| Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья | 423 |
|
| Розничная торговля строительными материалами | 423 | |
|
| Торговые сети ДВФО | 424 | |
|
|
| Федеральные торговые сети | 425 |
|
|
| Региональные торговые сети | 426 |
|
| Приморский край | 431 | |
|
|
| Макроэкономические показатели | 431 |
|
|
| Жилищное строительство | 432 |
|
|
| Розничная торговля строительными материалами | 433 |
|
|
| Ситуация на рынке DIY Владивостока и Приморского края | 434 |
Профили торговых сетей | 438 | |||
| Глобальные сети | 438 | ||
| К-раута | 438 | ||
| Касторама | 444 | ||
| Леруа Мерлен | 450 | ||
| ОБИ |
| 457 | |
| Хоум Центр | 466 | ||
| Федеральные сети | 473 | ||
| Бауцентр | 473 | ||
| Домовой, Старт | 478 | ||
| Максидом | 483 | ||
| Метрика | 488 | ||
| Старик Хоттабыч | 496 | ||
| Стройдепо | 502 | ||
| СуперСтрой, СтройАрсенал | 507 | ||
| Региональные сети | 514 | ||
| Азбука дома, Евроинтерьер | 514 | ||
| Большой Ремонт | 517 | ||
| ДомоЦентр | 524 | ||
| Кенгуру | 529 | ||
| Мегастрой | 536 | ||
| СТД "Петрович" | 540 | ||
| Стройландия | 545 | ||
| Строймаркет, Стройбери | 551 | ||
МАГАЗИН ГОТОВОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 555 | |||
Рис. 1. Номинальный объем ВВП РФ, млрд руб., 2006-2012 гг., прогноз на 2013-2016 гг. | 28 |
Рис. 2. Сравнение реальных темпов роста основных индикаторов экономики, %, 2003-2012 гг., прогноз на 2013-2016 гг. | 31 |
Рис. 3. Динамика мировой экономики в 2007-2012 гг., прогноз на 2013-2015 гг., % | 33 |
Рис. 4. Динамика мировой торговли (товары и услуги), 2007-2012 гг., прогноз на 2013-2014 гг., % | 34 |
Рис. 5. Номинальный объем розничной торговли РФ, млрд руб., 2006-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг. | 36 |
Рис. 6. Динамика ввода в действие жилых домов в России в 2000-2012 гг., прогноз на 2013-2015 гг., млн кв. м общей площади | 40 |
Рис. 7. Темпы прироста ввода жилых домов, выдачи ипотечных кредитов и реальных располагаемых доходов населения, 2006-2012 гг., прогноз на 2013-2015 гг., % | 42 |
Рис. 8. Динамика производства отдельных видов строительных материалов, 2006-2012 гг., % | 47 |
Рис. 9. Индекс потребительской уверенности россиян в I-IV кв. 2012 г. | 60 |
Рис. 10. Прогноз динамики номинальной среднемесячной заработной платы и реальных доходов россиян в 2013-2016 гг. | 62 |
Рис. 11. Уровень общей безработицы, 2009-2012 гг. | 63 |
Рис. 12. Объем рынка розничной торговли DIY, млрд руб., 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 год | 65 |
Рис. 13. Динамика доли 10 крупнейших сетевых операторов в объеме розничного рынка DIY, 2005-2012 гг., прогноз на 2013 г. | 68 |
Рис. 14. Темпы прироста оборота сетевого рынка DIY-ритейла (руб.) - распределение по типу сетей, %, 2007-2012 гг. | 69 |
Рис. 15. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2010-2012 гг., млн кв. м | 74 |
Рис. 16. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2012 г., % | 74 |
Рис. 17. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2008-2012 гг., млн кв. м | 75 |
Рис. 18. Количественная структура ассортимента универсальных DIY-сетей, март 2012 - март 2013 гг. | 79 |
Рис. 19. Структура оборота сетевого DIY-ритейла - распределение по форматам торговли, 2008-2012 гг. | 84 |
Рис. 20. Вектор развития DIY-рынка РФ, 2013-2016 гг. | 85 |
Рис. 21. Динамика реальных темпов прироста DIY-ритейла в 2013-2016 гг. | 86 |
Рис. 22. Количество операторов сетевого DIY-ритейла - распределение по специализации ассортимента на март 2013 г. | 91 |
Рис. 23. Количество сетевых DIY-магазинов - распределение по специализации ассортимента на март 2013 г. | 94 |
Рис. 24. Основные типы специализированных сетей - распределение по количеству магазинов, 2012 г. | 105 |
Рис. 25. Средний ежемесячный доход на душу населения по федеральным округам РФ в 2012 г., руб. | 115 |
Рис. 26. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2012 г. | 116 |
Рис. 27. Номинальный объем розничной торговли РФ, млрд руб., 2009-2012 гг., прогноз на 2013-2015 гг. | 116 |
Рис. 28. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади | 117 |
Рис. 29. Структура объема жилищного строительства по федеральным округам России в 2012 году, млн кв. м, % | 117 |
Рис. 30. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в федеральных округах в 2012 г., % от общего объема жилой площади | 120 |
Рис. 31. Региональная структура розничных продаж строительных материалов в стоимостном выражении в 2012 г. | 122 |
Рис. 32. Динамика структуры розничных продаж строительных материалов в стоимостном выражении - распределение по федеральным округам РФ, % | 122 |
Рис. 33. Рейтинг субъектов РФ по объему розничной торговли строительными материалами в 2012 г., млн руб. | 123 |
Рис. 34. Рейтинг федеральных округов по количеству сетевых DIY-магазинов, 1 кв. 2010 - 1 кв. 2013 гг. | 124 |
Рис. 35. Структура сетевого DIY - ритейла по федеральным округам, 1 кв. 2013, количество магазинов | 125 |
Рис. 36. Динамика ввода в действие жилых домов в ЦФО в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади | 129 |
Рис. 37. Динамика розничных продаж строительных материалов в ЦФО в 2005-2012 гг., млн руб. | 132 |
Рис. 38. Динамика ввода в действие жилых домов в Москве и Московской области в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади | 171 |
Рис. 39. Динамика розничных продаж строительных материалов в Москве в 2005-2012 гг., млрд руб. | 172 |
Рис. 40. Динамика розничных продаж строительных материалов в Московской области в 2005-2012 гг., млрд руб. | 172 |
Рис. 41. Динамика ввода в действие жилых домов в Воронежской области в 2000-2012 гг., тыс. кв. м общей площади | 192 |
Рис. 42. Динамика розничных продаж строительных материалов в Воронежской области в 2005-2012 гг., млрд руб. | 192 |
Рис. 43. Динамика ввода в действие жилых домов в Белгородской области в 2003-2012 гг., тыс. кв. м общей площади | 197 |
Рис. 44. Динамика розничных продаж строительных материалов в Белгородской области в 2009-2012 гг., млрд руб. | 198 |
Рис. 45. Динамика ввода в действие жилых домов в СЗФО в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади | 203 |
Рис. 46. Динамика розничных продаж строительных материалов в СЗФО в 2005-2012 гг., млрд руб. | 205 |
Рис. 47. Динамика ввода в действие жилых домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади | 224 |
Рис. 48. Динамика розничных продаж строительных материалов в Санкт-Петербурге в 2006-2012 гг., млрд руб. | 225 |
Рис. 49. Динамика розничных продаж строительных материалов в Ленинградской области в 2006-2012 гг., млрд руб. | 225 |
Рис. 50.Динамика ввода в действие жилых домов в ПФО в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади | 242 |
Рис. 51. Динамика розничных продаж строительных материалов в ПФО в 2005-2012 гг., млрд руб. | 245 |
Рис. 52. Динамика ввода в действие жилых домов в Нижегородской области в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади | 276 |
Рис. 53. Динамика розничных продаж строительных материалов в Нижегородской области в 2005-2012 гг., млн руб. | 276 |
Рис. 54. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Татарстан в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади | 283 |
Рис. 55. Динамика розничных продаж строительных материалов в Татарстане в 2005-2012 гг., млн руб. | 284 |
Рис. 56. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Башкортостан в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади | 290 |
Рис. 57. Динамика розничных продаж строительных материалов в Башкортостане в 2005-2012 гг., млн руб. | 291 |
Рис. 58. Динамика ввода в действие жилых домов в Самарской области в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади | 297 |
Рис. 59. Динамика розничных продаж строительных материалов в Самарской области в 2005-2012 гг., млн руб. | 298 |
Рис. 60. Динамика ввода в действие жилых домов в Саратовской области в 2003-2012 гг., млн кв. м общей площади | 303 |
Рис. 61. Динамика розничных продаж строительных материалов в Саратовской области в 2008-2012 гг., млн руб. | 303 |
Рис. 62. Динамика ввода в действие жилых домов в ЮФО в 2007-2012 гг., млн кв. м общей площади | 309 |
Рис. 63. Динамика розничных продаж строительных материалов в ЮФО в 2008-2012 гг., млрд руб. | 311 |
Рис. 64. Динамика ввода в действие жилых домов в Краснодарском крае в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади | 325 |
Рис. 65. Динамика розничных продаж строительных материалов в Краснодарском крае в 2009-2012 гг., млрд руб. | 325 |
Рис. 66. Динамика ввода в действие жилых домов в Ростовской области в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади | 331 |
Рис. 67. Динамика ввода в действие жилых домов в СКФО в 2008-2012 гг., млн кв. м общей площади | 338 |
Рис. 68. Динамика розничных продаж строительных материалов в СКФО в 2008-2012 гг., млрд руб. | 340 |
Рис. 69. Динамика ввода в действие жилых домов в УФО в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади | 346 |
Рис. 70. Динамика розничных продаж строительных материалов в УФО в 2005-2012 гг., млрд руб. | 348 |
Рис. 71. Динамика ввода в действие жилых домов в Свердловской области в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади | 361 |
Рис. 72. Динамика розничных продаж строительных материалов в Свердловской области в 2008-2012 гг., млрд руб. | 361 |
Рис. 73. Динамика ввода в действие жилых домов в Тюменской области в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади | 367 |
Рис. 74. Динамика розничных продаж строительных материалов в Тюменской области в 2008-2012 гг., млрд руб. | 368 |
Рис. 75. Динамика ввода в действие жилых домов в Челябинской области в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади | 373 |
Рис. 76. Динамика розничных продаж строительных материалов в Челябинской области в 2008-2012 гг., млрд руб. | 374 |
Рис. 77. Динамика ввода в действие жилых домов в СФО в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади | 381 |
Рис. 78. Динамика розничных продаж строительных материалов в СФО в 2005-2012 гг., млрд руб. | 383 |
Рис. 79. Динамика ввода в действие жилых домов в Новосибирской области в 2001-2012 гг., млн кв. м общей площади | 402 |
Рис. 80. Динамика розничных продаж строительных материалов в Новосибирской области в 2008-2012 гг., млрд руб. | 403 |
Рис. 81. Динамика ввода в действие жилых домов в Кемеровской области в 2001-2012 гг., млн кв. м общей площади | 410 |
Рис. 82. Динамика розничных продаж строительных материалов в Кемеровской области в 2008-2012 гг., млрд руб. | 411 |
Рис. 83. Динамика ввода в действие жилых домов в Красноярском крае в 2001-2012 гг., млн кв. м общей площади | 416 |
Рис. 84. Динамика розничных продаж строительных материалов в Красноярском крае в 2008-2012 гг., млрд руб. | 417 |
Рис. 85. Динамика ввода в действие жилых домов в ДВФО в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади | 423 |
Рис. 86. Динамика розничных продаж строительных материалов в ДФО в 2005-2012 гг., млрд руб. | 425 |
Рис. 87. Динамика ввода в действие жилых домов в Приморском крае в 2001-2012 гг., млн кв. м общей площади | 434 |
Рис. 88. Динамика розничных продаж строительных материалов в Приморском крае в 2008-2011 гг., млрд руб. | 434 |
Табл. 1. Основные показатели развития российской экономики, 2009-2012 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года | 25 |
Табл. 2. Среднегодовые курсы основных валют, 2006-2012 гг., прогноз на 2013-2015 гг. | 27 |
Табл. 3. Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2013-2016 гг. | 29 |
Табл. 4. Темпы роста ВВП стран Таможенного Союза и Украины в 2010-2015 гг., % | 35 |
Табл. 5. Структура роста потребительских цен в 2010-2012 гг., прогноз на 2013-2016 гг. | 37 |
Табл. 6. Динамика роста задолженности по жилищным кредитам и ипотечным жилищным кредитам к ВВП | 42 |
Табл. 7. Количество выданных ипотечных кредитов, 2006-2012 гг., тысяч (за период) | 43 |
Табл. 8. Топ-10 банков по объемам выдачи ипотечных кредитов в 2010-2012 гг. | 44 |
Табл. 9. Производство отдельных видов строительных и отделочных материалов в 2012 году | 45 |
Табл. 10. Импорт и экспорт некоторых товарных позиций, присутствующих в ассортименте DIY-сетей, тонн, 2008-2012 гг. | 48 |
Табл. 11. Импорт и экспорт некоторых товарных позиций, присутствующих в ассортименте DIY-сетей, тыс. долларов США, 2008-2012 гг. | 53 |
Табл. 12. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения в 2012 г. и январе-марте 2013 г. | 60 |
Табл. 13. Динамика основных показателей работы DIY-сетей, 2012 vs 2011, % | 66 |
Табл. 14. Структура розничного рынка DIY в стоимостном выражении, распределение по форматам, %, 2007-2012 гг., прогноз на 2013 год | 67 |
Табл. 15. Сравнение планов и реализованных проектов у иностранных игроков DIY-ритейла в 2012 г. и планы на 2013 год | 72 |
Табл. 16. Уровень централизации поставок в DIY-сетях | 76 |
Табл. 17. Соотношение ассортимента в торговом зале и под заказ в некоторых DIY-сетях, март 2013 г. | 76 |
Табл. 18. Соотношение российских и импортных товаров в ассортименте универсальных DIY-сетей, % от общего количества SKU, 2008-2013 гг. | 80 |
Табл. 19. Структура ассортимента импортных товаров некоторых DIY-сетей - распределение по стране происхождения, апрель 2013 г. | 82 |
Табл. 20. Типы торговых сетей в России по географическому охвату | 87 |
Табл. 21. Основные торговые форматы сетей на российском рынке DIY | 88 |
Табл. 22. Операторы мультиформатных торговых сетей | 90 |
Табл. 23. Крупнейшие федеральные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2010-2012 гг. | 92 |
Табл. 24. Крупнейшие региональные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2010-2012 гг. | 95 |
Табл. 25. Характеристики некоторых сетевых гипермаркетов на российском рынке DIY, 2012 г. | 100 |
Табл. 26. Динамика изменения числа магазинов в сетях гипермаркетов в 2011-2012 гг. | 101 |
Табл. 27. Динамика изменения числа магазинов в сетях DIY-супермаркетов в 2011-2012 гг. | 102 |
Табл. 28. Характеристики некоторых сетевых DIY-супермаркетов | 103 |
Табл. 29. Крупнейшие специализированные сети по типам специализации на российском рынке DIY, 2012 г. | 106 |
Табл. 30. Лидеры рынка DIY по присутствию в регионах, 2010-2012 гг. | 108 |
Табл. 31. Торговая площадь универсальных DIY-сетей, 2010-2012 гг. | 109 |
Табл. 32. Средний чек в некоторых DIY-сетях, 2010-2012 гг. | 111 |
Табл. 33. Выручка некоторых DIY-сетей в 2008-2012 гг., млн руб. (без НДС) | 112 |
Табл. 34. Крупнейшие города РФ по численности населения (TOP20), 2012 год | 114 |
Табл. 35. Топ-20 субъектов РФ по объему вводимого жилья, 2012 год | 118 |
Табл. 36. Топ-20 субъектов РФ по объему вводимого жилья, 2010-2012 гг. | 119 |
Табл. 37. Регионы с наибольшей долей индивидуального строительства, 2012 г., % от общего объема жилой площади | 120 |
Табл. 38. Регионы-лидеры по объему ипотечных кредитов, выданных физическим лицам в рублях, на 1.01.2013 | 121 |
Табл. 39. Топ-20 субъектов РФ по количеству сетевых DIY-магазинов на начало 2 кв. 2013 г. | 125 |
Табл. 40. Общие данные по ЦФО, 2012 г. | 126 |
Табл. 41. Наиболее крупные города ЦФО на 1 января 2012 г., человек | 126 |
Табл. 42. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО в 2012 г., руб. | 127 |
Табл. 43. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 2012 г. | 128 |
Табл. 44. Ввод в действие жилых домов в ЦФО в 2008-2012 гг., тыс. кв.м. общей площади | 129 |
Табл. 45. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в ЦФО в 2012 г., % от общего объема жилой площади | 130 |
Табл. 46. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам к 1 января 2013 в рублях, по регионам ЦФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб. | 131 |
Табл. 47. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам ЦФО, 2008-2012 гг. | 132 |
Табл. 48. Число сетевых магазинов в ЦФО, по состоянию на 1 кв. 2013 г. | 133 |
Табл. 49. Федеральные торговые сети ЦФО, по состоянию на 1 кв. 2013 г. | 135 |
Табл. 50. Региональные универсальные торговые сети ЦФО на 1 кв. 2013 г. | 148 |
Табл. 51. Региональные специализированные торговые сети ЦФО на 1 кв. 2013 г. | 151 |
Табл. 52. Численность населения Москвы | 169 |
Табл. 53. Численность населения Московской области | 170 |
Табл. 54. Розничная торговля в Москве и Московской области, 2006-2012 гг. | 170 |
Табл. 55. Торговые сети Москвы и Московской области по состоянию на 1 кв. 2013 гг. | 177 |
Табл. 56. Численность населения Воронежской области | 190 |
Табл. 57. Розничная торговля в Воронежской области, 2006-2012 гг. | 191 |
Табл. 58. Торговые сети Воронежской области по состоянию на 1 квартал 2013 г. | 193 |
Табл. 59. Численность населения Белгородской области | 195 |
Табл. 60. Розничная торговля в Белгородской области, 2006-2012 гг. | 196 |
Табл. 61. Торговые сети Белгородской области по состоянию на 1 кв. 2013 гг. | 199 |
Табл. 62. Общие данные по СЗФО, 2012 г. | 200 |
Табл. 63. Наиболее крупные города СЗФО на 1 января 2012 г., человек | 200 |
Табл. 64. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СЗФО в 2012 г., руб. | 201 |
Табл. 65. Оборот розничной торговли в регионах СЗФО, 2012 г. | 201 |
Табл. 66. Ввод в действие жилых домов в СЗФО в 2008-2012 гг., тыс. кв.м. общей площади | 203 |
Табл. 67. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в СЗФО в 2012 г., % от общего объема жилой площади | 203 |
Табл. 68. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам на 01.01.2013, по регионам СЗФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб. | 204 |
Табл. 69. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам СЗФО, 2009-2012 гг. | 205 |
Табл. 70. Число сетевых магазинов в СЗФО, 1 кв. 2013 г. | 206 |
Табл. 71. Федеральные торговые сети СЗФО, 1 кв. 2013 гг. | 208 |
Табл. 72. Региональные универсальные сети СЗФО, 1 кв. 2013 г. | 214 |
Табл. 73. Региональные специализированные торговые сети СЗФО, 1 кв. 2013 гг. | 218 |
Табл. 74. Численность населения Санкт-Петербурга, 1 января 2013 г. | 222 |
Табл. 75. Численность населения Ленинградской области на 01.01.13 г. | 223 |
Табл. 76. Розничная торговля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2006-2012 гг. | 223 |
Табл. 77. Торговые сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 1 кв. 2013 г. | 232 |
Табл. 78. Общие данные по ПФО, 2012 г. | 239 |
Табл. 79. Наиболее крупные города ПФО на 1 января 2012 г., человек | 240 |
Табл. 80. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ПФО в 2012 г., руб. | 241 |
Табл. 81. Оборот розничной торговли в регионах ПФО, 2012 г. | 241 |
Табл. 82. Ввод в действие жилых домов в ПФО в 2008-2012 гг., тыс. кв. м общей площади | 243 |
Табл. 83. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в ПФО в 2012 г., % от общего объема жилой площади | 243 |
Табл. 84. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам к 1 января 2013 года в рублях, по регионам ПФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб. | 244 |
Табл. 85. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам ПФО, 2008 - 2012 гг. | 244 |
Табл. 86. Число сетевых магазинов в ПФО, 1 кв. 2013 гг. | 246 |
Табл. 87. Федеральные торговые сети ПФО, 1 кв. 2013 г. | 249 |
Табл. 88. Региональные универсальные торговые сети ПФО на 1 кв. 2013 г. | 260 |
Табл. 89. Региональные специализированные торговые сети ПФО на 1 кв. 2013 г. | 263 |
Табл. 90. Численность населения Нижегородской области | 275 |
Табл. 91. Розничная торговля в Нижегородской области, 2006-2012 гг. | 275 |
Табл. 92. Торговые сети Нижегородской области на 1 кв. 2013 гг. | 278 |
Табл. 93, Численность населения Республики Татарстан | 282 |
Табл. 94. Розничная торговля в Республике Татарстан, 2006-2012 гг. | 282 |
Табл. 95. Торговые сети Республики Татарстан на 1 кв. 2013 г. | 286 |
Табл. 96. Численность населения Республики Башкортостан | 289 |
Табл. 97. Розничная торговля в Республике Башкортостан, 2006-2012 гг. | 289 |
Табл. 98. Торговые сети Республики Башкортостан на 1 кв. 2013 гг. | 292 |
Табл. 99. Численность населения Самарской области | 296 |
Табл. 100. Розничная торговля в Самарской области, 2006-2012 гг. | 296 |
Табл. 101. Торговые сети Самарской области на 1 кв. 2013 г. | 299 |
Табл. 102. Численность населения Саратовской области | 302 |
Табл. 103. Розничная торговля в Саратовской области, 2006-2012 гг. | 302 |
Табл. 104. Торговые сети Саратовской области на 1 кв. 2013 гг. | 305 |
Табл. 105. Общие данные по ЮФО, 2012 г. | 307 |
Табл. 106. Наиболее крупные города ЮФО на 1 января 2012 г., человек | 307 |
Табл. 107. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЮФО в 2012 г., руб. | 308 |
Табл. 108. Оборот розничной торговли в регионах ЮФО, 2012 г. | 308 |
Табл. 109. Ввод в действие жилых домов в ЮФО, 2007-2012 гг., тыс. кв. м общей площади | 309 |
Табл. 110. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в СКФО в 2011 г., % от общего объема жилой площади | 310 |
Табл. 111. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам на 01.01.2013 г., по регионам ЮФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб. | 310 |
Табл. 112. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам ЮФО, 2009 - 2012 гг. | 311 |
Табл. 113. Число сетевых магазинов в ЮФО на 1 кв. 2013 г. | 312 |
Табл. 114. Федеральные торговые сети ЮФО на 1 кв. 2013 г. | 313 |
Табл. 115. Региональные универсальные торговые сети ЮФО на 1 кв. 2013 г. | 317 |
Табл. 116. Региональные специализированные торговые сети ЮФО на 1 кв. 2012 г. | 318 |
Табл. 117. Население Краснодарского края | 323 |
Табл. 118. Розничная торговля в Краснодарском крае, 2006-2012 гг. | 323 |
Табл. 119. Торговые сети Краснодарского края на 1 кв. 2013 г. | 326 |
Табл. 120. Население Ростовской области | 329 |
Табл. 121. Розничная торговля в Ростовской области, 2006-2012 гг. | 330 |
Табл. 122. Торговые сети Ростовской области на 1 кв. 2013 г. | 333 |
Табл. 123. Общие данные по СКФО | 335 |
Табл. 124. Наиболее крупные города СКФО на 1 января 2012 г., человек | 336 |
Табл. 125. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СКФО в 2012 г., руб. | 336 |
Табл. 126. Оборот розничной торговли в СКФО в 2012 г. | 337 |
Табл. 127. Ввод в действие жилых домов в ЮФО, 2008-2012 гг., тыс. кв. м общей площади | 338 |
Табл. 128. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в СКФО в 2012 г., % от общего объема жилой площади | 339 |
Табл. 129. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам на 01.01.2013 г., по регионам СКФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб. | 339 |
Табл. 130. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам СКФО, 2009 - 2012 гг. | 339 |
Табл. 131. Число сетевых магазинов в СКФО на 1 кв. 2013 г. | 340 |
Табл. 132. Торговые сети СКФО на 1 кв. 2013 г. | 341 |
Табл. 133. Общие данные по УФО, 2012 г. | 344 |
Табл. 134. Наиболее крупные города УФО на 1 января 2012 г., человек | 344 |
Табл. 135. Среднемесячный денежный доход на душу населения в УФО в 2012 г., руб. | 345 |
Табл. 136. Оборот розничной торговли в регионах УФО, 2012 г. | 345 |
Табл. 137. Ввод в действие жилых домов в УФО, тыс. кв. м общей площади, 2007-2012 гг. | 346 |
Табл. 138. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в УФО в 2012 г., % от общего объема жилой площади | 347 |
Табл. 139. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам по состоянию к 1 января 2013 г. в рублях, по регионам УФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб. | 347 |
Табл. 140. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам УФО, 2008-2012 гг. | 348 |
Табл. 141. Число сетевых магазинов в УФО на 1 кв. 2013 г. | 349 |
Табл. 142. Федеральные торговые сети УФО на 1 кв. 2013 г. | 350 |
Табл. 143. Региональные универсальные торговые сети УФО на 1 кв. 2013 г. | 354 |
Табл. 144. Региональные специализированные торговые сети УФО на 1 кв. 2013 г. | 355 |
Табл. 145. Население Свердловской области | 359 |
Табл. 146. Розничная торговля в Свердловской области, 2006-2012 гг. | 360 |
Табл. 147. Торговые сети Свердловской области на 1 кв. 2013 г. | 362 |
Табл. 148. Население Тюменской области | 366 |
Табл. 149. Оборот розничной торговли в Тюменской области, 2005-2012 гг. | 366 |
Табл. 150. Торговые сети Тюменской области на 1 кв. 2013 г. | 369 |
Табл. 151. Население Челябинской области | 372 |
Табл. 152. Розничная торговля в Челябинской области, 2006-2012 гг. | 372 |
Табл. 153. Торговые сети Челябинской области на 1 кв. 2013 г. | 375 |
Табл. 154. Общие данные по СФО | 378 |
Табл. 155. Наиболее крупные города СФО на 1 января 2012 г. | 379 |
Табл. 156. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СФО в 2012 г., руб. | 379 |
Табл. 157. Оборот розничной торговли в регионах СФО, 2012 г. | 380 |
Табл. 158. Ввод в действие жилых домов в СФО, 2007-2012 гг. | 381 |
Табл. 159. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в СФО в 2012 г., % от общего объема жилой площади | 382 |
Табл. 160. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам к 1.01.2013 в рублях, по регионам СФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб. | 382 |
Табл. 161. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам СФО, 2008-2012 гг. | 383 |
Табл. 162. Число сетевых магазинов в СФО на 1 кв. 2013 г. | 384 |
Табл. 163. Федеральные торговые сети СФО на 1 кв. 2013 г. | 386 |
Табл. 164. Региональные универсальные торговые сети СФО на 1 кв. 2013 г. | 390 |
Табл. 165. Региональные специализированные торговые сети СФО на 1 кв. 2013 г. | 393 |
Табл. 166. Население Новосибирской области | 401 |
Табл. 167. Розничная торговля в Новосибирской области, 2006-2012 гг. | 401 |
Табл. 168. Торговые сети Новосибирской области на 1 кв. 2013 г. | 405 |
Табл. 169. Население Кемеровской области | 408 |
Табл. 170. Розничная торговля в Кемеровской области, 2006-2012 гг. | 409 |
Табл. 171. Торговые сети Кемеровской области на 1 кв. 2013 г. | 412 |
Табл. 172. Население Красноярского края | 415 |
Табл. 173. Розничная торговля в Красноярском крае, 2006-2012 гг. | 415 |
Табл. 174. Торговые сети Красноярского края на 1 кв. 2013 г. | 418 |
Табл. 175. Общие данные по ДВФО | 420 |
Табл. 176. Наиболее крупные города ДВФО на 1 января 2012 г., человек | 421 |
Табл. 177. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ДВФО в 2012 г., руб. | 421 |
Табл. 178. Оборот розничной торговли в регионах ДВФО, 2012 г. | 422 |
Табл. 179. Ввод в действие жилых домов в ДВФО в 2007-2012 гг., тыс. кв. м общей площади | 423 |
Табл. 180. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в ДФО в 2012 г., % от общего объема жилой площади | 423 |
Табл. 181. Объем жилищных кредитов), предоставленных кредитными организациями физическим лицам к 1.01.2013 в рублях, по регионам ДВФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб. | 424 |
Табл. 182. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам ДФО, 2008-2012 г. | 425 |
Табл. 183. Число сетевых магазинов в ДВФО на 1 кв. 2013 г. | 426 |
Табл. 184. Федеральные специализированные торговые сети ДВФО на 1 кв. 2013 г. | 426 |
Табл. 185. Региональные универсальные торговые сети в ДВФО на 1 кв. 2013 г. | 428 |
Табл. 186. Региональные специализированные торговые сети в ДВФО на 1 кв. 2013 г. | 429 |
Табл. 187. Население Приморского края | 432 |
Табл. 188. Розничная торговля Приморского края, 2006-2012 гг. | 433 |
Табл. 189. Торговые сети Приморского края на 1кв. 2013 г. | 435 |
Розничные сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2021
02 февраля 2022
02 февраля 2022
105 000
Розничные сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2020
03 февраля 2021
03 февраля 2021
89 000
Розничные сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2018
03 сентября 2018
03 сентября 2018
69 000
Розничные сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2016
23 декабря 2016
23 декабря 2016
69 000
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY)
24 июня 2015
24 июня 2015
67 000
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2014
11 июня 2014
11 июня 2014
58 000
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2012
21 мая 2012
21 мая 2012
42 000
Российский рынок DIY-ритейла 2011
22 апреля 2011
22 апреля 2011
42 000
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY)
20 апреля 2010
20 апреля 2010
40 000
Розничные торговые сети DIY
28 апреля 2009
28 апреля 2009
36 000
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома
10 января 2008
10 января 2008
39 000